友小成高频问题智询月报 | 十月

Q1：YonSuite怎么年结呢？

YonSuite没有年结的概念，YonSuite没有传统意义上的“年结”概念，日常按月结账即可。但需特别注意以下两项关键操作：

1.新增会计期间：
请于2025年12月前，在【会计期间】中点击“新增期间”，添加2026年度的会计期间（如2026-01），确保新年度账期可用（若已添加则无需重复操作）

2.总账模块期初结转与建账：财务领域和平时一样对12月份进行结账操作，然后在【总账期初】上点击“期初结转”就可以

详细的年结视频：可以点击此链接观看

详细的操作步骤：可以点击此链接查看

Q2：总账期初怎么建账？

下年度录入了凭证也不影响总账期初的期初结转。

路径：财务云 - 财务会计（或会计服务） - 总账 - 期初数据 - 总账期初 操作步骤：1、进入【总账期初】节点，选择对应账簿和期间，期初数据维护好了之后，点“期初建账”按钮。建账后，此年度总账才允许进行结账。

Q3：总账期初怎么建账？

操作路径：财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 期初数据 > 存货期初建账

存货期初建账用于将维护的数据登记到存货明细账和存货总账，为后续的成本计算提供准确的期初成本和全面的核算维度数据准备。具体步骤如下：

1、审核检查并审核：进入【存货期初建账】节点，选择对应会计主体与账簿，先点击<审核检查>按钮。当审核检查结果为通过时，再点击<审核>按钮。

2、建账检查并建账：当审核状态为已审核时，先点击<建账检查>按钮。当建账检查结果为通过时，再点击<建账>按钮。

注：若审核检查或建账检查出现异常项（警告项不影响），需先处理后才能进行审核或建账操作。

具体操作步骤截图：可点击链接

Q4：总账怎么反结账？

进入【财务云 > 财务会计 > 总账 > 期末处理 > 总账结账】节点，选择账簿和最后一个结账月份，点击"反结账“即可。

注意：反结账需要从最后一个结账月开始逐月反结账

具体操作步骤可以参考链接：https://fwq.yonyou.com/surl/YS6BnfbJ

Q1：总账结账提示期初未建账，如何处理？

在【总账期初】节点，选择对应账簿和期间，如果期初数据已经维护好了，点击“期初建账”

Q2：非存货类单据为什么没有生成事项分录？

非存货类单据：一般指非入库、非出库类单据。比如采购发票、销售发票、收款、付款、固定资产、薪资分摊、通用报销等单据。

1、检查会计事务生成参数进入【会计事务维护】节点，找到对应的会计事务，查看其 “事项分录生成参数” 配置：若参数为 “不生成”：系统将不会触发事项分录生成，需根据业务需求调整为 “生成”；若参数已为 “生成”：继续排查后续步骤。

2、查询异常日志定位原因，进入【生成事项分录异常日志】节点，搜索对应事务的记录，系统会明确标注未生成分录的具体原因

补充参考：常见事项分录异常报错的详细解决方案，可查阅文档：https://success.yonyou.com/surl/9F6TyO2L

Q3：固定资产折旧怎么操作？

您好，关于固定资产计提折旧的步骤，您可以按照以下操作进行：

1、进入【固定资产-折旧计提】界面；

2、在界面中找到需要计提的账簿和期间，选中后点击右上角的【计提】按钮；

3、计提完成后点击【生成事项分录】，系统将自动生成事项分录。

Q4：如何做期初结转？

在【总账期初】节点，选择对应的账簿和期间（本年年初）后，再点击“期初结转“，在弹出的选择期初结转科目界面中点击向右双箭头，点击确定，即可自动将上年的期末余额结转到本年

注：上年度的凭证数据需要已经完成审核记账后，才能结转到下年度期初，且是需要先做期初建账，再去做新年度的总账期初建账

详细内容可以点此查看》》》

Q5：期末结转的时候为什么会提示已结转但不生成凭证？

1、该提示表示结转操作正常，但是没有结转金额，所以不生成凭证。此提示对业务没有影响

2、如果是损益结转提示这个报错；可以先到【会计科目】检查科目的会计要素情况，是不是属于损益类科目，如果不是的话，不会参与损益结转；如果是损益科目可以在【余额表】核对当期损益类的科目余额表是否为0；为0则可以忽略此提示

3、如果【余额表】损益科目余额不为0，可以检查【总账参数】中GL12选项，本年利润的结转方法选择了按年帐结时，每月的损益结转不生成凭证，年底最后一个月统一结转生成一笔损益凭证。

4、如果不是损益结转，可以检查一下【规则凭证定义】上设置的公式；看下公式设置的取科目的发生还是取余额，然后根据公式查询【余额表】对应科目的数据是否为0，为0则可以忽略此提示；如果公式错误可以修改一下公式。

Q1：生成事项分录报错提示会计科目为空？

原因：因为事项分录模板通过科目对照获取分录所需要的科目时获取不到。

分析思路如下：

1.生成事项分录异常日志中查看具体报错信息，根据解决方法2中提示科目分类编码或科目对照编码定位。

2.打开科目对照节点查询对应的科目分类或科目对照编码。

3.如未配置在科目对照界面点击新增配置此科目分类。

4.如已配置科目分类请检查单据上是否录入了影响因素字段或科目对照中是否配置了此数据。

5.到影响因素关联节点，查看该会计事务影响因素是否配置关联的字段，关联字段是否正确。影响因素类型和关联的字段类型要保持一致，一般档案类型的影响因素，要关联字段id。

6.配置完成后重新生成事项分录。

快速定位的话，可以点击【入账科目分析】分析数据。

具体文档可以参考》》》》》》生成事项分录时会计科目为空

》》》》》》入账科目分析的应用

Q2：如何添加会计科目（含一级科目、下级科目及明细科目）？

操作路径：进入【会计科目】节点，选择对应的科目表。

1.新增一级科目
点击页面右上角 “新增” 按钮，维护科目编码、科目名称、会计要素名称、余额方向及辅助核算等必填字段，完成后点击保存。

2.新增二级 / 三级 / 下级科目（以增加二级科目“银行存款 - 人民币 XX 银行” 为例）

·找到对应的上级科目（如一级科目 “银行存款”）；

·将鼠标移至该上级科目记录上，点击 “新增下级科目”；

·维护科目编码、科目名称等信息（如 “银行存款 - 人民币 XX 银行”），完成后点击保存。

注意事项：

财务入账要求末级科目入账，如果是首次给上级科目新增下级科目，上级科目的凭证数据会全部替换到新增的下级科目上，请根据实际需求谨慎操作。

Q3：销售发票没有生成应收事项是怎么回事？

可能有以下几种原因及解决方法：

1. 检查销售发票是否已审核：请在【销售发票】节点找到对应的发票单据，确认其状态是否为“已审核”。只有审核通过的发票才能触发应收事项的生成。

2. 检查出库单的立账方式：如果设置为“出库确认应收”，则销售发票无需过账，系统会在出库单过账时确认应收事项。

3. 查看销售发票上是否启用了“开具税票后财务过账”选项：若该选项为“是”，则发票审核时不会立即过账，需在税务开具税票并回写至销售发票后，才会触发财务过账和应收事项生成。

4. 检查发票过账状态：若发票已审核但仍无应收事项，请查看发票的财务过账状态是否成功。如果过账失败，可前往【财务云 > 智能会计中台 > 事项中心 > 运营监控 > 业务事项分发异常日志】查看是否存在报错信息，并根据提示调整相关配置。您也可以把报错信息发送给我，便于进一步分析此问题。

Q4：已经传总账后，如何修改凭证信息？

1、【智能会计中台】-【会计规则中心】-【事项分录模板】，点击编辑，在“修改规则”中勾选想要修改的内容。

2、在【智能会计中台】-【会计规则中心】-【生成总账凭证】节点取消传总账，然后选择想要修改的事项分录，重新生成事项分录，点击“编辑”按钮进行修改，修改完成后重新传总账 3、如果不想取消传凭证，可以在凭证右上方的“更多“中找到”事项分录”，点击跳转到所有生成该凭证的分录行，在这里修改后保存，可以同时更新事项分录和凭证。不过这里受事项分录模板修改规则的控制，如果不能编辑，需要按步骤1、2操作。

详细的图文操作文档：可以点击此链接查看

Q5：现金流量映射关系的作用？

1. 理解现金流量映射关系：现金流量映射关系是指将会计科目与现金流量项目进行关联，以便在生成现金流量表时能够自动归集相关数据。
2. 设置现金流量映射：
   • 进入YonSuite系统，导航到“财务会计”模块。
   • 选择“事项会计中台”下的“现金流量映射”功能。
   • 在现金流量映射界面，点击“新增”按钮，添加新的映射关系。
   • 选择需要映射的会计科目和对应的现金流量项目。
   • 保存设置。
3. 验证映射关系：
   • 在录入凭证时，系统会根据已设置的现金流量映射关系自动填充现金流量项目。
   • 生成现金流量表时，系统会根据这些映射关系自动归集数据。

注意事项

• 确保所有相关的会计科目都已正确设置现金流量映射，以保证现金流量表的准确性。
• 定期检查和更新现金流量映射关系，以适应业务变化。
• 如果遇到映射关系设置不正确的情况，可以删除并重新设置。
• 如有疑问或需要进一步帮助，请联系技术支持。

Q1：如何录入银行账户期初余额？

在银行账户期初设置界面，选择相应的会计主体、银行账号和币种后，录入期初银行对账单的余额和期初银行账户余额，并选择余额方向。系统还会根据汇率类型和汇率自动计算企业方本币余额。

Q2：收款单可以自动结算吗？

1、在【财资服务】-【结算平台】-【资金结算】-【自动化结算规则】设置自动结算规则；这样单据会自动生成结算单，只需要对结算单点击线下结算成功或者提交支付即可

具体的步骤可以参考以下链接：自动化结算规则设置

2、如果想要自动生成已办结的结算单，可以在做收款单的时候将明细字段“是否结算补单”改为“是”即可实现收款单审核后自动生成已办结的结算单

Q3：银行交易回单怎么自动关联流水？

银行流水和银行交易回单可以通过调动任务“账户当日交易流水查询”和“账户交易回单查询”自动拉取，拉取之后，通过调度任务“账户交易流水与交易回单自动关联”进行关联。

Q4：取消结算提示本结算单中来源数据的结算状态为“已结算补单”，不支持取消手工结算的操作，如何能勾取消？

在结算单“全部”列表查询结算单，选中，点击删除按钮，直接删除即可，上游业务单据弃审重新审批还可以重新推送结算单。

Q5：付款单未生成结算单是什么原因？

进入【结算方式】节点，检查付款单对应的结算方式的业务属性是否是票据业务、银行业务、现金业务，只有是上述业务属性时才会传到财资生成结算单。

Q1：三大报表如何配置？

1、在【表单管理】上点击“预置”，选择“三大报表”即可预置现金流量表、资产负债表、利润表，详细的预置操作步骤可以点击此链接查看》》企业报表怎么引用系统预置的报表

2、如果已经引入了预置的报表，想要自定义报表，可以在【表单管理】上点击“新建格式表”进行新建报表并设置公式，详细的操作操作步骤可以点击此链接查看》》企业报表-如何自定义报表

Q2：如何设置报表格式？

产品中报表较多，您可以根据报表类型（企业报表 / 财务报表 / 自定义报表）选择对应操作流程：

企业报表格式设置

• 路径：进入【表单管理】节点 → 找到对应表单（未发布点 “编辑”，已发布点 “维护”）
• 操作：在表样界面可设置列宽、表头样式、字段显示 / 隐藏等基础格式 → 保存并发布后，到【报表数据中心】预览效果

财务报表格式设置

• 路径：进入【财务报表】模块 → 打开目标报表（如资产负债表）→ 点击 “格式设计”
• 操作：支持调整单元格样式、公式编辑、行列合并等，修改后保存即可生效

自定义报表格式设置

• 路径：进入【自定义报表】节点 → 新建 / 打开目标报表 → 进入 “设计模式”
• 操作：可自由拖拽字段、调整布局、设置条件格式（如数据高亮），完成后保存模板

注意：若需调整具体字段 / 样式，建议就具体的报表和字段具体分析

Q3：企业报表怎么手工填报录入数据到报表中呢？

1、在【表单管理】找到报表对应的表单组，对其点击”编辑“，更多选项上勾选上”取数单元格是否可编辑“，然后在【报表数据中心】手工修改数据并保存即可

2、如果找不到以上路径，可以按照如下方法操作：

1）在【 报表数据审核】中，点填报控制，增行，输入账簿和组织，再点保存；

2）在【报表设计】节点，找到报表，点击编辑-编辑报表样式，点击具体单元格，左侧勾选“设为存储单元”，再到报表上点查询后，在此单元格中输入数据并保存。

操作步骤可以参考此文档：https://success.yonyou.com/surl/hfFagrgy

Q1：通用报销单是做什么用的？

通用报销单通常用于管理企业的各种费用，包括管理费用、销售费用和研发费用。为企业员工提供报销入口。一般用于报销除差旅外的其它费用，例如会议费。

报销单怎么填写，可以点击链接查看此文章：报销单填写

Q2：系统级模板不可修改栏目，如何处理？

【UI模板】界面找到对应节点，启用租户级模板。

Q3：借款单如何核销？

1、借款单需要审批通过，如果使用财资服务，需要结算完成；

2、在【核销规则】节点，设置核销规则之后，再进行核销；

3、在报销单借款核销页签选择借款单进行核销。

另外，您也可以通过“个人报账工作台”，点击待核销的借款笔数进入列表，选择相应借款单并点击“核销”按钮，系统将跳转至报销单填写界面，填写信息后保存即可。

费控服务-报账业务-报销单核销借款 https://success.yonyou.com/surl/IZ4csTbg

Q4：怎样根据通用申请单生成报销单？

您可以在【个人报账工作台】的【申请】页签里，点击待报销的申请单上的报销按钮，进行报销单的生成。

Q5：费控服务模块简称是什么？

费控服务模块简称为RBSM。模块简称代码可在财务云>费控服务>费用预算>预算控制>业务单据注册节点查看。

Q1：采购订单下推采购发票提示没有生单数据？

采购订单无法推采购发票需要考虑一下几种情况：

1、请确认采购订单上的流程名称字段的值，如流程名称空白，则无法推采购发票；采购订单推采购发票需要采购订单匹配的业务流有设置采购订单到采购发票的规则；

2、如设置的业务流有采购订单到采购发票的规则，请检查下规则，是否为“采购订单开票”，如规则为“采购订单生成阶段采购发票”则需要查看采购订单表头的“分阶段开票”字段的值为是；如果为否，需要重新增加新的推单规则，选择“采购订单开票”；

3、如业务流设计有采购订单到采购发票的规则，并且不是分阶段开票业务，请查看采购订单详情的累计开票数量是否等于数量，如等于表示已经开完票了；或者采购订单物料行是否关闭开票了，如显示发票打开，要点击“发票打开”。

Q2：不允许超库存出库，是在哪设置参数？

仓库档案有一个参数【可用量控制方式】里面可以直接配置为不允许超可用出库，另外也可以设置成按业务参数，这个需要到库存模块的“可用量规则分配”中维护单据的可用量控制。

Q3：采购入库可以不做暂估应付吗？

入库单可以不做暂估应付； 在业务流设计中，把入库单的动作规则中的暂估应付这个规则删除，后续做采购时，入库单就不是暂估应付了。

Q4：其他出库单不小心被删了，能找回来吗？

已经删除的单据、凭证数据均无法找回，删除是不可逆的。已删除的数据不能恢复。请谨慎进行删除操作，建议重新录入数据。

Q5：采购订单怎么设置可以下推采购发票？

在【业务流设计】节点，找到对应的业务流，点击设计，将采购订单和采购发票进行连接，然后将鼠标放在连接订单和发票的线上，点击右上角的新建规则按钮，基础信息的转换规则选择：采购订单生成采购发票，点击确定，保存流程，后续做单据使用的是这个流程即可从订单下推发票https://success.yonyou.com/community/askDetail?aId=e60ad90019b169d0b8bb4e76b465b83ab459f0d2f5329036&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=3

Q1：产品成本对象在什么位置？

产品成本对象位置：财务云 > 管理会计 > 产品成本 > 基础设置 >产品成本对象

Q2：费用明细上成本中心为空怎么处理？

资金付款、差旅费用（审批）/通用费用（审批）、折旧计提、摊销、资金收款单、应付事项等会计事务入账科目为制造费用时，只有部门没有成本中心，对应事项分录模板业务信息中成本中心需要设置公式：根据部门获取成本中心，禁止成本中心上直接映射部门。公式请参考社区文档：https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=dade6f9e81e98992947e69117372d1b54350474d3cfecae9&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=3

Q3：在产品分配规则的按定额材料倒挤的计算逻辑是什么？

1、业务场景：一般适用于按订单领料生产，材料明细很多，且月底不好盘点在产数量的企业，采用这种方法一般不盘点在产数量。只考虑完工产品负担标准的材料成本，包含废品。 注意：只适用于直接材料的完工及在产成本分配，即费用种类：材料，投入方式：直接投入。（在产品分配规则选择这个方法时还需要针对费用类型和间接投入的材料设置分配规则，避免在产品分配规则不完全导致卷积计算报错）。

2、计算公式： 完工直接材料成本=完工定额数量*实际单价 在产直接材料成本=（上期结存+本期投入）-完工直接材料成本

Q4：生产订单产品已完工入库，怎么在产量数据那取不到值

请检查【成本归集异常】是否有报错，如果有报错的话先处理下报错后再到产量数据重新取数，若取数有提示需要先处理提示，如提示：“未查询到核算信息,请检查账簿是否启用并确认是否核算到当前期间”需要上月完成产品成本结账再去取数

成本归集异常常见问题处理可以参考下方链接

管理会计-成本中心-成本归集异常 https://success.yonyou.com/surl/tMv139eX

Q5：涉及到成本要素会计科目生成事项分录报错，科目为成本要素且满足成本校验要求，但是成本中心字段为空，事项分录保存失败？

1、请检查会计事务上是否有部门信息，如总账凭证，制造费用科目是否设置了部门辅助核算，辅助核算项是否有值；

2、请到成本中心节点，检查会计事务上的部门是否设置了对照的成本中心，成本中心是否生效，生效日期是否包括了会计事务上的日期；

3、检查事项分录模板上，业务信息中成本中心字段，是否有通过部门获取成本中心的公式，常见的会计事务如：资金付款、差旅费用（审批）/通用费用（审批）、折旧计提、摊销、资金收款单、应付事项等会计事务入账科目为制造费用时，只有部门没有成本中心，需要设置转换公式：根据部门获取成本中心，禁止成本中心上直接映射部门。

公式请参考社区文档：https://fwq.yonyou.com/community/askDetail?aId=dade6f9e81e98992947e69117372d1b54350474d3cfecae9&cid=f534db71f1f5da2d&themeType=3

Q1：表外领料的业务场景及操作步骤是什么？

当车间需领用生产订单上没有的材料时，可进行表外领料，有通过领料申请和生产订单两种方式。

以下是操作步骤：

1、设置交易类型：在【交易类型】节点设置允许表外领料为是，若通过领料申请领料，还需设启用领料申请为是；

2、进行表外领料：通过生产订单领料，打开材料出库选生产订单表外领料；通过领料申请领料，打开领料申请选生成订单表外申领，手工录入材料后下推材料出库。

注意点：表外领料只能参照允许表外领料的生产订单，材料需手工录入。

更多详情可以点击这里：制造云 - 生产管理 - 表外领料

Q2：生产订单怎么设置按订单入库？

生产订单下推入库即可做到按生产订单入库，打开生产订单点下推入库就是产品入库单。或者在产品入库节点，点击新增-订单产品入库。如果是其他形式，可以通过设置不同的过滤组合条件，达到过滤单据并入库效果

Q3：生产订单母件和子件可以一样吗？

可以在交易类型中将对应的生产订单的交易类型：标准生产选择为否，则生产订单的子件和母件可以维护成一样的

Q4：委外核销为何无法找到可核销的出库单？

1、如果是材料出库单全部核销的情况，在【委外入库】列表页面搜索要核销的单号，点击【全局联查】按钮，即可找到入库单对应的委外订单。打开委外订单，查看产品对应的材料信息，对比字段【已领数量】和【已核销数量】。查看是否满足本次入库的核销。

2、如果是本张入库单倒冲生成了材料出库单，本张入库单只可以和倒冲的材料出库单核销。在【委外入库】列表页面搜索要核销的单号，点击【全局联查】按钮，即可找到入库单对应的材料出库单，点击材料出库单即可查看单据详情。在物料信息区域，对比字段【数量】和【已核销数量】。查看是否满足本次入库的核销。

3.支持无来源的材料出库单，空白做材料出库单，录入表头的委外供应商，是否委外材料自动变成是。后续在委外核销的时候，点击“取委外商的材料出库单”：同一委外商的材料出库单维护本次核销数量，点击保存即可进行核销

如果是这种场景，请检查【委外管理】-【委外参数】-【可核销委外商所有材料】参数设置，当参数为否时，只能取入库单对应的材料，如果当参数为是时，可以取所有发出【委外供应商】的剩余可核销材料。

Q1：增加员工信息选不到所属组织？

1.请数字化建立-组织管理-业务单元需要启用行政组织职能。

2.应用平台-权限管理-授权，用户需授权组织权限；

Q2：薪资发放单的发薪人员显示异常原因：该人员当前税期不存在纳税人员数据？

1、【纳税人员】节点找到对应的扣缴义务人，同步人员，需要将报错人员同步成功；

2、薪资发放单-核对发薪人员页签，需要移除人员重新同步（建议新增发放单，避免这步历史缓存导致不成功）；

Q3：员工重新入职怎么操作？

员工重新入职的操作可以按照以下步骤进行：

1、未购买人力云：在【员工】节点，若为停用状态则重新启用即可；若之前员工已被删除，需要重新新增员工。

2、已购买人力云：如果要走审批流，可以通过入职服务中心或者offer管理中心，填写姓名+证件信息和手机号与离职人员一致，系统会默认是返聘人员； 不走审批流的话，在【员工信息】或着【人员信息管理】节点，点到离职，鼠标悬浮该离职员工信息，选择再聘，添加新的任职信息，进行返聘操作

Q4：在哪建薪资项目？

有2个节点可以新增薪资项目，一个是发薪方案节点，具体路径是：人力云 > 薪酬管理 > 薪酬计算 > 薪资发放 > 发薪方案节点；另一个是：公共薪资项目节点，具体路径是:人力云 > 薪酬管理 > 薪酬计算 > 基础设置> 公共薪资项目节点。

Q5：怎么设置薪资取薪资取社保管理的五险一金？

1.薪资项目的设置取数公式，取社保数据

2.发薪人员维护险种

3.社保缴交数据审核

4.注意社交缴交期间和薪资发放单期间

具体详细操作步骤可参考文档：人力云-薪酬计算-薪资发放单怎么取社保数据 https://success.yonyou.com/surl/rMyV1rO1

Q1:怎么查看YonSuite客户端是什么版本？

登录友空间的客户端，点击头像中的‘设置’按钮，进入内页后，点击最下方的‘关于友空间’，右侧即可查看友空间版本。

Q2:登录 YonSuite 产品系统可以用哪些账号及登录方式有哪些？

注册了用户账号就可以使用账号登录YonSuite系统，登录 【YonSuite 系统登录】网址页面后， 可以使用多种模式进行登录。

• 第一模式：普通登录：使用账号+密码方式来登录

可以使用用户账号信息维护的内容：手机号、邮箱地址、帐号中的其中一个作为登录账号，然后输入登录密码来进行登录。

注意：如果忘记密码，可以在登录页面进行密码找回即可。

• 第二模式：短信登录：使用手机号+验证码登录

此方式是使用用户账号中维护的手机号作为登录账号，通过发送验证码并输入手机号接收到验证码，完成验证登录。

注意：如果系统环境部署在国内数据中心云服务环境，那么账号信息必须绑定手机号信息。

• 第三模式：二维码登录：使用移动端友空间APP进行扫码登录

此方式需手机端安装移动端APP程序【友空间】，通过打开友空间后扫码完成登录。

注意：如果系统部署在国内数据中心环境，但是在海外地区登录移动端情况，此时需安装海外版友空间程序且登录后需切换“大陆数据中心”环境。

Q3:单据审批流中的审批人如何修改？

要修改单据审批流中的审批人，是在“工作流设计”这个菜单下，找到对应单据的审批流，点击设计按钮，进行对应审核人的修改。

修改后，分三种情况：

针对已完成单据，审批人无法按照最新流转；

针对在途单据，在途审批尚未到修改环节的，可以在流程监控节点升级流程实例版本到最新版本，这样可以匹配到最新的审批人；

针对在途单据，已经完成修改环节审批的单据，审批人无法按照最新流转；

Q4：物料分类XXXX创建组织XXXXX共享下级组织范围不包含以下组织XXXXXX，无法分配？

需要在【基础数据分级管理】节点，左侧找到物料分类，在这个分类的创建组织下，点击【分配规则】共享组织添加一下需要分配的组织~

Q5:如何根据单据上的条件（如金额、类型）设置对应的审批流程？

操作步骤（以报销单为例）

在【工作流设计】模块中，通过 “分支节点 + 条件配置” 实现按单据条件匹配审批流程：

1. 进入流程设计界面
找到目标审批流程（如通用报销单、采购订单等），点击 “设计” 按钮进入流程编辑页面。

2. 添加分支节点

• 在流程的 “开始” 节点后，点击节点旁的 “+”，选择 “分支” 选项，添加分支节点或点击分支拉到开始节点后；
• 可根据需求添加多个分支（对应不同条件的审批环节）。

3. 配置分支条件：选中分支节点，在右侧面板中：

• 选择想要使用的目标字段（如 “单据金额”“业务类型”），设置判断规则（如 “金额 > 10000”“类型 = 差旅费”）。

4. 关联审批环节
每条分支条件需连接对应到审批节点，审批节点设置好审批人。

5. 保存并启用流程
完成配置后保存流程并启用，后续单据提交时，系统会自动根据单据字段匹配对应的审批分支。